11月2日 周一 资讯
共 43 条反跨境腐败法草案二审稿充实反跨境腐败工作原则
2日提请十四届全国人大常委会第二十五次会议审议的反跨境腐败法草案二次审议稿，进一步丰富完善了立法目的，充实了反跨境腐败工作的原则。草案二审稿增加规定“推动构建公正合理的反腐败全球治理体系”等，同时明确“反跨境腐败工作应当严格依照宪法和法律，遵守法定程序，尊重和保障人权”。（新华社）
沙特阿美入股AI公司
沙特石油巨头沙特阿美11月1日宣布，将持有AI公司HUMAIN49%的股份，注入现金和资产，以帮助这家科技公司扩大规模、满足日益增长的需求。沙特主权财富基金公共投资基金（PIF）将保留其余51%股份。沙特阿美今年将向HUMAIN注入约99亿沙特里亚尔（约合人民币175亿元），并投资AI算力基础设施和数字化资产。（央视财经）
10月韩国投资者净买入A股/港股TOP10出炉：工业富联净买入居榜首
韩国证券存管院（KSD）旗下SEIBro数据显示，10月，韩国投资者A股市场，净买入榜单排名前3依次为：工业富联净买入200.0万美元，美的集团净买入122.9万美元，厦门钨业净买入79.9万美元。10月，韩国投资者港股市场净买入榜单排名前3依次为：GX铜矿产业净买入1965.5万美元，布鲁可净买入164.7万美元，PP科创50净买入155.2万美元。（新浪财经）
2026年“互联网之光”博览会今天开幕
今天，作为世界互联网大会乌镇峰会的重要活动板块，2026年“互联网之光”博览会正式开幕。来自54个国家和地区的671家企业，展示了1000余项新产品新技术。（央视新闻）
国内商品期市开盘多数下跌
贵金属跌幅居前，SHFE白银跌4.98%；新能源材料全部下跌，GFEX碳酸锂跌2.42%；基本金属多数下跌，SHFE锡跌1.28%；航运期货全部下跌，INE集运指数(欧线)跌1.06%；黑色系涨跌参半，DCE焦炭跌0.92%；油脂油料多数下跌，CZCE花生跌0.58%；能源品涨幅居前，DCE LPG涨3.27%；农副产品多数上涨，CZCE苹果涨2.22%；非金属建材涨跌参半，CZCE玻璃涨2.20%；化工品涨跌参半，DCE苯乙烯涨2.08%。
自然资源部等三部门联合发文完善设施农用地管理
近日，自然资源部、农业农村部、国家林业和草原局联合印发《关于完善设施农用地管理的通知》，采取正面清单方式区分设施农业用地方式，并从设施农用地选址、规模、备案、登记、监管等方面完善举措，促进农民群众增产增收，助力农业现代化发展和乡村振兴。
光智科技：6英寸磷化铟衬底有望持续受益于客户需求爆发
光智科技11月1日在电话会议中表示，公司磷化铟衬底业务下游客户为国内外光通信芯片及器件厂商，截至目前已实现批量交付。当前国内客户需求处于2、3英寸向4英寸过渡阶段，海外客户处于4英寸向6英寸过渡阶段。考虑到大尺寸片需求有望迎来爆发式增长，公司提前布局6英寸衬底产能，持续推进大尺寸衬底的工艺优化、良率提升与客户拓展，6英寸磷化铟衬底在已获得某全球头部客户订单的基础上，后续有望持续受益于客户需求的爆发。（证券时报）
从集中押注转向拥抱均衡，百亿基金隐形持仓股浮现
随着公募基金与上市公司三季报披露收官，规模超百亿元的主动权益基金隐形持仓股正式浮现。证券时报基金研究院梳理发现，在严凯、方建、葛兰等明星基金经理掌舵的百亿基金中，有120余只个股并未进入任何一只百亿基金三季报的前十大重仓股，却仍获单只基金重金持有，其中13只个股的单只基金持股市值突破5亿元。进一步看，业绩确定性已成为这批隐形持仓的核心筛选标尺：单只百亿基金持股比例超2%的38只个股中，占比86.84%的个股前三季度既实现盈利，又实现营收同比增长。与此同时，42只三季度新进的隐形持仓股横跨11个申万一级行业，电力设备、机械设备持仓市值跻身前两位，显示百亿基金正从集中押注单一赛道，转向以拓宽行业分布来平滑波动的均衡配置。（证券时报）
137股获券商买入评级，天赐材料目标涨幅达52.76%
Wind数据显示，10月30日，共有137只个股获券商买入评级，其中2只个股公布了目标价格。按最高目标价计算，天赐材料、固德威目标涨幅排名居前，涨幅分别达52.76%、50.34%。从评级调整方向来看，128只个股评级维持不变，9只个股为首次评级。此外，有10只个股获多家券商关注，潮宏基、比亚迪、绿联科技获评级数量居前，分别有4家、3家、3家券商给予评级。从获买入评级个股所属Wind行业来看，资本货物、耐用消费品与服装、材料Ⅱ买入评级个股数量最多，分别有22只、15只、14只。（第一财经）
中信证券：消费板块当前更具左侧配置价值 短期优先布局周期反转方向
中信证券研报称，经历2026年以来的进一步调整，消费板块的悲观预期已较为充分地反映在价格与配置之中。展望2027年，中信证券对居民就业、收入预期及宏观总量环境保持中性判断，但地产对消费信心的负向拖累有望边际减弱，行业竞争缓和与龙头股东回报提升正在提供更确定的结构性支撑。消费中期跑赢仍需基本面验证，当前则更具备“弱需求、高赔率”的左侧配置价值。建议短期优先布局养殖、牧业、乳制品等周期反转方向，阶段性增配供需有望形成新均衡的头部白酒，并以高股息消费龙头作为价值底仓；下半年关注成长性消费预期见底后的配置机会。长期继续沿新产品/品类、新技术、新渠道、新市场布局。
中金：中剧的商业模式或已跑通 有望进入规模化发展快车道
中金公司研报称，兼具内容深度和高叙事密度，中剧对于剧集内容生态有望形成有效补充。长视频平台希望主动创作一个稳定供给的中间层，以分账模式降低风险，中剧正从中小公司的试验田升级为长视频平台的防御与增长新方式。中金认为，中剧的商业模式或已跑通，有望进入规模化发展的快车道，具备三个维度的潜力，成本：中剧的平均成本低于长剧，带来明显的ROI优势，平台或可更高效丰富供给，承接内容生态分层。分账：以去中心化的方式，补商业短板。AI：随技术迭代，拓增量空间。
中信证券：11月仍应以进攻思路寻找结构性机会
中信证券研报认为，11月仍应以进攻思路寻找结构性机会，业绩增长有支撑的科技制造龙头值得重点布局。大族激光、思瑞浦三季度收入和利润快速增长，反映出部分设备和芯片需求已进入业绩释放阶段。AI投资的拉动正沿产业链向存储、高端PCB设备及数据中心供电延伸，国产替代则为模拟芯片和工业自动化提供持续增长空间。随着三季报落地，中信证券判断市场有望更加重视盈利增长及明年订单的可见度，看好相关龙头的表现。科技之外，油运运价锁定有利于四季度盈利释放，家电龙头海外经营、自主摩托车品牌出海也具备各自的增长逻辑。
多只宽基ETF十月流入创纪录
数据显示，沪深300ETF华泰柏瑞10月获资金流入逾616亿元人民币，创下历史最大单月净买入。科创50ETF华夏10月获资金流入近449亿元，沪深300ETF易方达获净流入近436亿元，也均创下历史单月最大净流入。（新浪财经）
美国中期选举临近 两党选票官司开打
11月3日美国中期选举临近，共和党、民主党两党围绕选票合法性争议不断，有关加州邮寄选票身份核查和阿拉斯加州参议员选举“同名”事件均引发诉讼。舆论质疑司法系统沦为党争工具。（央视新闻）
中信证券：中选对美股影响几何？
中信证券研报称，2026年11月3日美国中期选举在即，我们围绕“中选―市场”的叙事展开三层分析。其一，历史复盘显示，1946―2022年20次中选后一年标普500回报全部为正、均值+14.4%，且三分类下组间差异远小于组内离散，“两院归属”对美股方向缺乏独立定价力。其二，选情方面，预测市场与民调数据一致将“民主党控制两院”定价为基准情景（Polymarket约68%、Kalshi约65%），分裂国会为次要替代，但参议院席位测算表明民主党需净增4席、且7个Toss-Up州中多数为共和党现持席位，叠加共和党在党组织现金与广告投放上的优势，共和党仍存在守住参议院的现实路径。其三，两党政策分歧显著、共识有限，行业影响更多取决于“政策能否落地”的确定性——分裂国会对应政策顺风最弱，两党掌控两院时其分列政策才构成高弹性的方向性敞口。
京东方A：三季度实际经营表现同环比均保持韧性
京东方A在投资者关系活动中表示，受存储涨价导致显示产品需求下降及资本市场波动影响，公司第三季度扣非后归母净利润环比下降。从经营本身看，公司第三季度毛利率同比小幅上涨，单季研发费用环比增加约3亿元，三季度实际经营表现同环比均保持韧性。(21财经)
古尔曼：苹果计划明年淘汰非触屏版MacBook Pro，仅保留14英寸基础款机型
科技记者马克·古尔曼透露，苹果计划在2027年推出第二代触屏MacBook Pro时，将现有笔电阵容的非触屏高端MacBook Pro全部淘汰。14英寸MacBook Pro基础款机型将升级M7芯片，并换用全新轻薄机身设计，但不支持触控。（新浪财经）
华尔街准备迎接美国国债发行多年来最大调整
美国财政部长斯科特·贝森特近几个月出人意料地展现出干预债券市场、推动收益率下降的意愿，如今华尔街正准备迎接美国国债发行指引自2024年初以来规模最大的一次调整。许多交易商预计，美国财政部将在季度政策声明中修改相关指引。两年多来，该指引一直表明中长期国债发行将保持稳定。周三的声明若出现变化，可能为2027年削减期限最长的国债发行铺平道路，同时增加国库券和较短期限国债的招标规模，以此加以平衡。（新浪财经）
中信证券：看好中期选举之后美股科技反弹的可能 建议半导体硬件为首要方向
中信证券研报称，进入2026年下半年，美股科技持续围绕高频AI叙事变化来回震荡，而债券CDS向股价的传导亦相应推升短期市场波动性。美股半导体硬件自10月上旬以来的下跌，仍基本符合6月中旬以来市场交易逻辑，但宏观流动性压力、中期选举不确定性等带来的压制胜于AI叙事阶段性悲观转向。伴随最近1~2周主要宏观、产业扰动事件的出清，以及AI乐观叙事的阶段性回归等，看好中期选举之后美股科技反弹的可能，建议半导体硬件为首要方向。
中信证券：预计原油价格在低库存与高扰动预期下依然易涨难跌
中信证券研报称，2027年，地缘以及流动性等宏观不确定因素较为集中的背景下，建议把握基本面主逻辑具备高确定性的品种作为投资主线。一是分别直接与间接受益于地缘不确定性的原油产业链与黄金，其中预计原油价格在低库存与高扰动预期下依然易涨难跌，金价受主逻辑买盘托底后需静待滞胀催化的反弹；二是高程度供应约束逻辑有望延续的铜、橡胶、MDI以及氟化工；三是需求端结构性延续景气的煤化工、粘胶长丝/短纤以及战略金属；四是价格高韧性与估值强边际下的煤炭、电解铝等红利板块。
面对净值防御压力，多只成长风格基金“降科技、增消费”
随着科技股高位回调，公募的赛道天平正悄悄向消费倾斜。临近年末，面对净值防御压力，一批重仓AI、半导体的成长风格基金集体“降科技、增消费”，试图依靠低估值内需资产对冲净值波动。多位基金经理表示，近期消费板块表现不再垫底，已释放出资金加速布局的积极信号；叠加“低估值、低预期、低持仓”的筹码优势，避险资金正逐步切入这一“避风港”，后市将重点挖掘新消费与出海品牌的结构性机会。（证券时报）
伯克希尔Alphabet持仓市值缩水数百亿，可口可乐持仓市值升至第三大重仓
在上周整体平淡的交易行情中，伯克希尔·哈撒韦的股价再度刷新数个历史新高。虽然伯克希尔受益于资金从AI板块出逃，但它组合里的一大重仓股遭遇重创。谷歌母公司Alphabet周四市值蒸发约5000亿美元，股价暴跌近13%，为其2004年上市以来最差单日表现。可口可乐持仓市值稳步升至第三大重仓：自7月底低点325亿美元上涨近16%，当前市值376亿美元。（新浪财经）
深圳边检单日查验出入境人员数量刷新历史纪录
据“深圳边检”消息，10月31日（周六），深圳边检总站全天共查验出入境人员114.5万人次，其中入境59.9万人次、出境54.6万人次，不仅刷新了8月22日113.77万人次的单日历史最高纪录，更是今年第四次突破单日查验量历史峰值。当日，皇岗口岸出入境人员达16.1万人次，刷新该口岸开通以来单日最高纪录；深港陆路口岸单日出入境人员总量达111.5万人次，同步刷新历史纪录。
中泰证券：银行股资产质量稳定 全年业绩确定性强
中泰证券研报认为，全年确定性业绩会带来银行股2026年的稳健收益，短期与市场风格相关；经济发展模式会持续（政策定力强），对公业务强劲和居民持续的低风险偏好会推动息差筑底回升、营收增速会持续是亮点，业绩确定性强。银行股两条投资主线：一是拥有区域优势、确定性强的城农商行，区域包括江苏、上海、成渝、山东和福建等。二是高股息稳健的逻辑，重点推荐大型银行。
特朗普和卡尼会谈后表示美加贸易协议接近达成
美国总统唐纳德·特朗普和加拿大总理马克·卡尼会谈后表示，美加贸易协议“非常接近”，卡尼则表示双方将在未来几周努力达成“互利”结果。“我们有与加拿大达成一项非常好的协议的概念，”特朗普对记者说，并重申了他此前的主张，即美国在与北邻加拿大的贸易中“多年来一直在亏钱”。（新浪财经）
回购、增持相关公告集中披露，产业资本“真金白银”入场
11月1日晚间，多家上市公司集中披露回购、增持相关公告，产业资本“真金白银”入场。Wind数据显示，以最新预案公告日统计，今年10月，超过200家公司发布了股票回购方案或股东回购提议，按回购金额上限计算，合计拟回购金额在250亿元以上，按回购金额下限计算的金额则不低于140亿元。其中，10月下旬以来，A股公司回购的动作更为频繁，合计超160家公司发布股票回购方案或股东回购提议。（证券时报）
首批18只主动ETF发行迎阶段性成果 多只产品进入建仓期
首批18只主动ETF发行迎来阶段性成果。截至10月31日，已经启动发行的首批主动ETF中，共有15只产品宣布提前结束募集，部分基金完成设立公告并进入建仓阶段。认购资金陆续投向二级市场，为A股注入增量活水。这也意味着主动ETF这一创新品种正式从发行阶段迈向投资运作阶段。（证券时报）
逾60家公司三季度拟派现总额超1亿元
目前，A股上市公司分红频次从传统的年度分红，发展为年度、中期、季度分红并存的多元化格局。最新数据显示，A股上市公司2026年三季度现金分红保持了较高热度。据Wind统计口径，已有超过200家公司披露2026年三季度现金分红安排，截至10月31日，相关公司数量已达229家。从单家公司三季度拟派现总额来看，有超过60家公司三季度拟派现总额超过1亿元。（证券时报）
上市券商三季报“收官” 逾六成营利双增 业绩分化凸显
据上海证券报，10月30日，41家上市券商悉数披露三季报。2026年前三季度，上市券商整体业绩稳步增长，利润增速略快于营收增速，但券商间业绩分化仍较突出。前三季度，41家上市券商合计实现营收4924.42亿元，同比增长19.16%；合计归母净利润2065.74亿元，同比增长24.02%，净利增速较营收高4.86个百分点。从结构看，逾六成上市券商实现“营收净利双增”，另有7家“双降”、9家营收或净利单项下滑，部分券商收入端或盈利端存在压力。
三季报收官 北交所细分龙头增长动能持续释放
据中国证券报，北交所上市公司2026年三季报披露收官。Wind数据显示，截至10月31日，纳入统计的354家北交所上市公司中，246家公司前三季度营业收入实现同比增长，占比69.49%；162家公司归母净利润同比增长，占比45.76%；288家公司实现盈利，占比81.36%。整体来看，北交所上市公司经营展现出一定韧性，营业收入增长覆盖面较广，部分企业业绩实现较快增长。其中，机械设备、电子、电力设备等领域企业表现活跃，一批细分行业龙头依托技术积累、市场拓展和业务布局，展现出较强的发展活力。
AI算力与新能源协同驱动 A股三季报“动能向新”
据中国证券报，A股三季报披露收官，从业绩情况看，上市公司盈利重心持续向“新赛道”倾斜。随着算力基建持续扩容、全球能源转型稳步推进，AI算力与新能源产业链表现亮眼。AI算力产业链中，芯片、存储、光模块、PCB（印刷电路板）等细分领域风头正盛，多家头部公司业绩呈爆发式增长。新能源板块迎来结构性复苏，动力电池、储能、锂电材料等细分领域多点开花，龙头企业盈利韧性充分显现。两大赛道共同发力，勾勒出A股“动能向新”的清晰图景。
苏丹向联合国提出申诉 指控埃塞俄比亚实施“侵略”
当地时间11月1日，苏丹外交部发表声明称，苏丹政府已正式向联合国安全理事会和非洲联盟和平与安全理事会提出申诉，指控埃塞俄比亚政府对苏丹实施“侵略”。（央视新闻）
保加利亚现总统约托娃宣布在总统选举中获胜
当地时间11月1日，保加利亚现任总统伊莉亚娜·约托娃宣布在当天举行的总统选举第二轮投票中胜出，当选保加利亚第七届总统。她的竞选搭档基里尔·瓦尔采夫也将当选保加利亚副总统。（央视新闻）
伊朗革命卫队逮捕一名间谍 指其涉嫌泄露军工情报
当地时间11月1日，伊朗革命卫队情报机构宣布逮捕一名间谍，此人向敌方泄露伊朗中央省的无人机和导弹部件生产中心的运作情况。（央视新闻）
伊朗外长披露“两天计划” 美方履约方能重启伊美谈判
当地时间11月1日，伊朗外长阿拉格齐在接受媒体采访时表示，伊朗代表团访问卡塔尔是伊朗与卡塔尔、巴基斯坦等调解方持续沟通的延续。目前，摆在桌面的方案与伊朗此前提出的“七日计划”基本相同。该计划提出了伊朗开放霍尔木兹海峡的条件，以及如果伊朗的条件得到满足，霍尔木兹海峡将于第六天开放，伊美谈判将于第七天恢复。卡塔尔和巴基斯坦等调解方也就此进行了多次磋商和讨论，并提出了比伊朗“七日计划”更具可行性和可操作性的建议。（央视新闻）
以总统邀请各党派自4日起开展组阁磋商
当地时间11月1日晚，以色列总统办公室向当选议会各党派发函，邀请其代表参加磋商，为总统决定授权谁组建下届政府作准备。磋商将于11月4日开始。总统办公室呼吁各党派以开放态度参与，避免再次举行选举。（央视新闻）
市场调整已较充分 机构建议均衡配置弹性资产与防御底仓重点
过去一周，主要指数普遍承压，市场的核心关切集中于：本轮调整是否已足够充分？本周券商策略展望报告认为，海外AI产业链龙头业绩低于预期等因素交织，导致市场寻底进程有所加速。部分研报认为，站在当前位置，市场调整已较充分，支撑A股超跌修复的资金面条件正进一步成熟。中国银河证券建议投资者重点关注市场风格再平衡的演绎节奏，在弹性资产与防御底仓之间均衡布局。当前以银行为代表的红利资产与科技成长板块跷跷板效应显著，科技板块波动率上行，红利防御资产持续承担资金配置安全垫功能，以时间换空间的震荡轮动格局或仍是阶段性特征。（上证报）
地方经济“三季报”出炉 增长动能加速向新重点
截至目前，全国31个省份均已发布前三季度经济“成绩单”。数据显示，经济大省持续发挥“压舱石”作用，增长动能加速向“新”。多地还对四季度经济工作作出部署，明确多措并举扩内需，加快形成更多投资增量，为实现全年发展目标、确保“十五五”良好开局作出积极贡献。（上证报）
沪深两市公司三季报折射经济向新而行
权威数据显示，截至10月31日，沪深两市共有5224家上市公司披露了2026年三季报。上述公司前三季度共实现营业收入56.6万亿元，净利润5.1万亿元，同比分别增长5.8%、8.5%，规模及增速均创2022年以来新高；滚动净资产收益率（ROE）为7.9%。其中，73%的沪深上市公司实现盈利。 分板块看，沪深主板上市公司净利润同比分别增长1.1%、18.0%，均实现正增长；科创板、创业板上市公司同比分别增长474.6%（剔除长鑫科技后增长106.9%）、22.7%。 市场分析人士认为，人工智能产业（AI）加快发展、上游能源资源价格上涨、出口高增三条主线驱动业绩快速增长，上市公司利润增量正在从传统权重行业向新经济与全球定价环节迁移。（中证报）